Аллен маг, заваливший самый важный экзамен в жизни. Мечта о карьере придворного чародея разбилась вдребезги, кошелёк опустел, а денег на билет до дома не осталось. Теперь необходимо найти какую-то работу, чтобы не ночевать под мостом. И судьба подкидывает объявление, от которого пахнет авантюрой: требуется домашний репетитор для юной герцогини. Герой ожидает увидеть капризную аристократку с горой требований, а встречает Лидию. Тихая, застенчивая девочка с огромными грустными глазами. Наследница могущественного рода, но не умеет колдовать.
Пока другие маги пытаются научить её сложным заклинаниям по пыльным фолиантам, Аллен становится не просто учителем. Методы странные, нестандартные, иногда и вовсе абсурдные — начинают работать там, где академическая магия пасовала. Вместе с ученицей рисует заклинания песком на полу, слушает магическую песню в старых камнях и учит не бояться собственной силы. Но чем ближе он подбирается к тайне дара, тем сильнее запутывается в собственных чувствах. А в особняке герцога, кажется, знают о нём то, чего не знает он сам. История о том, что настоящий талант не в дипломе, а в умении увидеть в человеке искру, которую никто не замечал. А самый важный экзамен в жизни тот, который ты сдаёшь не перед комиссией, а в собственном сердце.