В одном огромном, сверкающем огнями театре сегодня премьера. Великий и ужасный фокусник Престо ДиДжиотаджиони готовится явить миру своё коронное чудо — магический номер с цилиндром и исчезающим кроликом. Надевает фрак, поправляет бабочку, выходит под софиты, а в это время за кулисами, в тесной клетке, сидит насупленный комочек по имени Алек Азам. Крольчонок голоден и его желудок исполняет такие рулады, что позавидовал бы любой оперный певец.
А прямо на расстоянии вытянутой лапы лежит идеальная, оранжевая, хрустящая морковка мечты. Но дверца заперта. Престо, сияя улыбкой, достаёт цилиндр. По задумке, Алек должен появиться в эффектный момент. Тянет кроля волшебной силой, а тот в ответ дёргает фокусника за усы. Мастер колдует — пушистик уворачивается. Цилиндр летает по сцене, из него сыплются искры, ушастый помощник затягивает хозяина в собственную шляпу, а зал падает со стульев от хохота, думая, что это часть программы.
С каждым новым «фокусом» бедный Престо превращается то в лепёшку, то в человеческий узел, то в фейерверк. А малыш всё сидит в клетке, нагло жуя воображаемую морковь. Их противостояние это гениальнейшая комедия, где каждое движение отточено, как в балете, и смешно до слёз. Битва магии против голода. Элегантное волшебство бессильно перед желанием пушистого животика.