На суровом острове Олух викинги с детства учатся убивать драконов. Это не традиция, а смысл жизни целого племени. Если ты не гроза неба, то ты никто. И в этом мире шрамов и боевых кличей живёт Иккинг — долговязый, нескладный подросток, совсем не похожий на героя. Он пытается, старается, но каждый шаг полное недоразумение. Топор выпадает, шлем предательски съезжает, а драконы будто специально выбирают его мишенью.
Для отца, могучего вождя Стоика, сын сплошное разочарование. Но однажды всё меняется. Сбив редчайшую Ночную Фурию, Иккинг находит его в лесу. Вместо того чтобы добить, он замирает и видит не чудовище, а перепуганное существо, раненное и с печальными глазами, такое же одинокое. Так начинается тайная дружба. Юноша называет нового знакомого Беззубиком. Мальчик помогает восстановиться, а дракон учит его летать.
И в полётах, среди облаков и ветра, парень впервые чувствует себя там, где должен быть. Но тайна не может длиться вечно. И когда племя собирается в очередной поход на логово огнедышащих тварей, Иккингу предстоит решить: остаться верным народу или защитить единственное существо, понявшее его по-настоящему. Возможно этот выбор навсегда изменит не только его судьбу, но и будущее Олуха.