С момента массового отлета драконов проходит 10 лет. Иккинг и Астрид с теплотой вспоминают о своих крылатых друзьях и рассказывают детишкам, как им хорошо было раньше. При этом они замечают, что Зефир ведет себя воинственно. Например, дочь обустраивает ловушку возле дома, чтобы поймать дракона, если тот вздумает к ним сунуться. Наши герои неприятно удивлены! Но затем они узнают, что Зефир начиталась старых книжек Стоика, в которых драконы были описаны исключительно как враждебные существа.
Иккинг и Астрид решают исправить проблему. Они собираются организовать на традиционном зимнем празднике театральное представление. Супруги обращаются за помощью к Плеваке. Все они намерены показать детям, что драконы на самом деле дружелюбные существа и настоящие друзья викингов. Тем временем в Скрытом мире драконы живут своей жизнью. Беззубик и его супруга воспитывают детишек и вспоминают людей.
Симпатичный черный дракончик даже рисует на песке Иккинга, чтобы показать отпрыскам, что это его приятель. То есть Беззубик также повествует историю о драконах и людях. Любопытные детишки ночью решают полететь в Нью-Берк, чтобы лично видеть двуногих созданий. Беззубик и его жена отправляются следом за своими отпрысками.