Эггс рано осиротел и оказался в приюте, откуда его похитили считающиеся мифическими тролли. Существа, живущие в канализации, вылезающие по ночам и пугающие жителей, считаются опасными и страшными.
Слухи приписывают им страшные рожи, жестокие характеры и любовь к сыру, который мирные граждане предпочитают прятать подальше во избежание набегов.Сирота становится членом семейки коробяк, и теперь вместо одежды носит коробку и в сумерках шныряет по закоулкам, распугивая зазевавшихся прохожих. Однажды его лучшего друга Шпрота хватают стражники, занимающиеся отловом монстров, и мальчик решает спасти приятеля. Он одевается в человеческую одежду и вылезает на поверхность, желая отыскать тюрьму, где держат отловленных троллей.
Случай сводит его с не по годам серьезной и рассудительной Винни, которая интересуется местными легендами. Вместе они пытаются освободить Шпрота, а заодно разрушить жестокую систему, выстроенную охотником и лидером стражи Хватсоном, желающим непременно захватить власть и истребить всех несогласных.