Макс живет в городской квартире и наслаждается своим положением. Его чешут, вкусно кормят, с ним гуляют и говорят приятности. Он абсолютно изнежен и даже не представляет, каково это - быть бездомным и нелюбимым.
А когда хозяйки нет дома, он общается со своими друзьями, живущими по соседству - Бадди, Гиджетом, Мэлом и другими обласканными питомцами.Однажды Кэти приводит в жилище лохматого и грязного бродягу Дюка. Новый жилец постепенно отбирает внимание заботливой и доброй владелицы, что поселяет в душе привыкшего к единоличному интересу Макса смешанный спектр негативных эмоций. Он начинает исподтишка издеваться над гостем: токсичные высказывания, завуалированные издевки, тонкие оскорбления.
Устав от подобного отношения, Дюк придумывает способ выманить Макса на улицу, где уводит его в закоулки, попутно рассказывая забавные истории. Но в одном из проулков на них нападает банда бродячих котов, посчитавших незваных пришельцев угрозой. Так начинается долгое и наполненное неожиданностями приключение.