Когда по земле бродили мамонты, а ледники спускались к южным морям, жил отважный охотник по имени Кенаи. Носил на шее медвежий коготь — тотем, знак силы и защиты. Но в пылу гордости и азарта убил медведицу. Не просто зверя, а того, чей дух считался священным для его племени.Разгневались Великие Духи предков. Не казнили, не наслали болезнь, а наказали по-своему.
Превратили его в медведя.Очнулся герой в мохнатой шкуре, с когтями вместо пальцев и с ужасом понял, что домой дороги нет, ведь он не может сказать ни слова по-человечески. А собственный брат, не узнав, поклялся отомстить, убивая каждого медведя в округе.Одинокий и потерянный брёл по лесу, проклиная судьбу. И тут привязался маленький, непоседливый медвежонок по имени Кода.
Болтливый, смешной, вечно голодный и совершенно нежелающий понимать, что Кенаи хочет побыть в одиночестве. Таскал по ягодным полянам, заставлял ловить рыбу и рассказывал о маме — самой доброй медведице, которую он потерял.Кенаи злился, потом привык. Глядя, как Кода радуется мелочам, увидел в нём не зверя, а малыша. Понял, что их свели не случайно, ведь единственный способ вновь стать человеком это научиться любить того, кого ненавидел.История о важности смотреть не на шкуру, а в душу.
Семья бывает разной и не обязательно родиться в одной берлоге, чтобы стать родными. А настоящий человек не тот, кто умеет охотиться, а способный прощать и защищать.