Мультфильм про то, как дружба упирается в стену, которую не перепрыгнуть. И смотреть его без кома в горле сложно. В центре истории двое малышей. Лисёнка зовут Тодд, он рано остался без мамы и его взяла к себе добрая женщина — согрела, накормила, приютила. А по соседству, у старого охотника, жил щенок Коппер. Они встретились совсем маленькими, глупыми ещё, ничего не понимающими в этой жизни. Им было всё равно, кто лис, а кто пёс.
Они просто играли вместе, носились по поляне, радовались друг другу. Для них существовало только одно: есть друг, и это счастье. Но время шло. Тодд подрастал и чувствовал, что лес, в который его тянет, не такой уж и добрый. Там таилась опасность. А Коппер взрослел рядом с хозяином-охотником и слышал от него одно: лисы — враги, их нужно травить и убивать.
И внутри пса что-то менялось. Нет, он не был плохим, просто природа брала своё, а слова хозяина ложились на неё как инструкция. Их дружба дала трещину. Не потому что они разлюбили друг друга. А потому что мир решил иначе. Одному судьба уготовила роль того, кто вечно убегает. Другому — того, кто догоняет. И Коппер, сам того до конца не желая, начал превращаться в охотника.
Инстинкты, долг перед хозяином, голос крови — всё это толкало его в одну сторону, а сердце, которое помнило щенячью дружбу, тянуло в другую. И вот это самое больное: они оба не виноваты. Просто так сложилась жизнь.