После череды безумных событий поселения волков и овец объединяются, и в них воцаряется мир. Однако новые порядки не по нраву вожаку клана Черных Гарку, который считает, что пища не должна превращаться в друзей.
Он велит своим приспешникам найти зелье, которое изменит его облик, чтобы проникнуть в объединенное царство и разобраться с проблемой изнутри. Подручные ловят Мами, цыганку, которая от страха соглашается приготовить эликсир.В это же время Бергур уходит на покой и назначает своим преемником Серого. Многие недовольны решением руководителя, поскольку новоиспеченный глава вскоре вновь вернется в свое обличье и устроит резню.
Происходит конфликт, перерастающий в драку, в которой лидируют сторонники Серого. Начинаются беспорядки, с которыми сложно справиться. Хаос заполняет деревню, и Белгуру приходится временно отложить планы на пенсию. А следующей проблемой становится появление одиночных волков у границ поселения. Они вынюхивают возможные пути попадания в дома жителей, собираясь привести лидера.