В мире, где царит извечная борьба добра со злом, гуляет древняя легенда о последней битве. Небеса схлестнутся с Адом, и предводителем божественных воинов станет безымянный пастух, обладающий удивительной мощью и неоспоримой силой, способной навсегда низвергнуть инфернальных тварей в небытие.
Люди верят в мифологического спасителя, устав от набегов кровожадных чудовищ, шныряющих по улицам с наступлением сумерек. В деревне Цань Лао установлен комендантский час. Едва солнце скрывается, население прячется по домам, поскольку покидать жилища небезопасно. Однажды рыбаки на берегу реки находят корзинку с младенцем. Они пытаются отыскать его родителей, отправив послания в соседние селения, но ответа не добиваются.
Тогда одна из семей забирает малыша к себе, называет его Цинь Му и воспитывает наравне с собственными детьми. Смышленый мальчуган растет на радость всем жителям, удивляя их сообразительностью и отзывчивостью. Но в шестилетнем возрасте приемыш нарушает запрет и выходит из дома прямо во тьму.