Многовековые войны почти разрушили Китай, царства которого боролись за территории и освобождение от вражеских захватов. Спустя полсотни лет непримиримые соперники сумели заключить мирный договор и разделить земли.
Однако процветающий рабовладельческий строй продолжает провоцировать междоусобицы, порой заканчивающиеся плачевно для целых семей. Так Ли Синь лишился родителей.Осиротевший мальчик живет при купеческом дворе в королевстве Цинь. Здесь он обучается боевым искусствам, параллельно мечтая вырваться из нищеты и стать свободным человеком. Вскоре его лучшего друга Пяо забирают в императорский дворец в качестве прислужника для молодого наследника.
Приятели разлучаются, сокрушаясь о невозможности видеться. Однако через несколько месяцев происходит государственный переворот, и Пяо удается бежать, спрятавшись в единственном знакомом месте. Он передает Синю приказ от военачальника - прибыть в замок. Так юный раб оказывается в центре королевских интриг, раздоров, коварных планов и неизвестного будущего.