Каору никогда не чувствовал себя нужным в обществе. Единственное утешение он находит в музыке, которая вдохновляет его и заставляет уноситься мыслями в великолепный фэнтезийный мир. В школе он считается изгоем по причине собственной угрюмости и постоянных панических атак.
Из-за нежелания контактировать со сверстниками он все больше замыкается и отдаляется даже от родных.Когда его семья переезжает, ему приходится подчиниться желаниям матери и пойти в старшую школу, которую он хотел оставить. Оказавшись в незнакомом месте, среди разномастных людей, он погружается в пучину депрессии. Однако одноклассница Рико, заметив его любовь к нотной грамоте, неожиданно быстро находит ключик к его черной душе.
Способности нового одноклассника поражают девушку, и она знакомит его со своим другом Сэнтаро, считающимся хулиганом. Развеселый парень с искренней улыбкой и непосредственным отношением к миру заставляет Каори задуматься о своих чувствах. Троица решает сколотить джаз-банду, сняв для репетиций подсобку музыкального магазина.