После всего, что случилось в первой части, покой так и не пришёл к Сяохэю. Он снова бродит по миру сам не свой, ищет ответ на единственный вопрос: кто же он на самом деле такое? Внутри парня никак не утихнет эта вечная война — человеческое сердце тянет в одну сторону, а сила духа, доставшаяся от матери, в другую.
Сяохэй очень хочет разобраться в себе, но судьба, как назло, подкидывает ему новые испытания, и они посерьёзнее прежних. И всё летит кувырком в один миг. Кто-то нападает на Мир духов, и хрупкий мостик между людьми и потусторонними тварями, который веками держался на честном слове, рушится в пропасть. И самое страшное — подозрение падает на того, кого Сяохэй считал чуть ли не вторым отцом.
Его наставника обвиняют в предательстве, и теперь под ударом не только он сам, но и все, кого он когда-то учил, кого пригрел и вырастил. Но Сяохэй даже на секунду не верит, что друг мог такое сотворить. Чувствует нутром: здесь что-то другое, гораздо более тёмное и страшное. И собирается он в дорогу — вместе с Луйе, старым товарищем, который не раз выручал его своей мудростью и спокойствием. Луйе для Сяохэя — это не просто попутчик, это человек, рядом с которым даже в самом аду не сойдёшь с ума и не потеряешь веру в то, что правда всё-таки существует.
