12-летняя Беа оказалась в сложной для подростка ситуации. Ее мама умерла, а отец оказался на больничной койке. За девочкой некому присматривать, поэтому бабушка забирает ее в Ньй-Йорк - большой и незнакомый город, где она никого не знает.
Вынужденная столкнуться с враждебным обществом непримиримых к другим детям одноклассников, подсознание девчонки придумывает своеобразный способ борьбы с негативом. Она начинает видеть монстров, различной величины и цвета, которые олицетворяют собой страхи.Одно из чудовищ, огромный фиолетовый шерстяной Мершмеллоу, становится ее приятелем. Он рассказывает ей, как устроена фантазия, знакомит с собратьями, которые радушно принимают растерянную школьницу в свою компанию.
А вскоре Беа узнает, что странноватый сосед бабули, взрослый мужчина Келвин, тоже обладает способностью видеть этих дружелюбных существ. Вместе парочка попадает на Кони-Айленд, где воображаемые друзья-монстры устроили целый парк с аттракционами, развлечениями, вкусной едой и шуточными соревнованиями.