Василий проживает на окраине Воронежа, на тихой улочке Лизюкова. Его прогулки регулярно превращается в погоню: местные собаки не дают спуска любопытному исследователю. В очередной раз сидя на дереве, котенок горестно вздыхает и вслух проговаривает заветное желание: стать огромным и опасным зверем, которого боялись бы остальные.
Присевшая на ветку отдохнуть ворона слышит эти слова и предлагает ему помощь. Беседа заканчивается путешествием в Африку, где вчерашний представитель кошачьих стал бегемотом. А его нежданная собеседница, удивленная результатом, решает открыть бюро по оказанию превращательных услуг.Ошарашенный перемещением Вася не понимает, где оказался. Но еще больше он шокирован своим неповоротливым и тучным телом, которое не способно взбираться на растущие здесь пальмы.
Вместо симпатичных лап с когтями у него теперь неуклюжие ноги, а усы превратились в округлую морду с большими ноздрями. В поисках дороги домой он ввязывается в удивительные приключения, которые помогут ему осознать некоторые черты собственного характера.