Мир, где небо принадлежит не птицам, а чудовищам. Где моря кипят от их дыхания, а земля дрожит под тяжестью их тел. Здесь люди живут в тени крыльев, боясь поднять голову. Потому что тот, кто посмотрит дракону в глаза, редко доживает до рассвета. Но есть те, кто всё же бросает вызов. Охотники. Люди, которые отдали свои жизни одной цели — уничтожить летающих монстров.
Для обычного человека сразиться с драконом безумие. Их сила, скорость и магия превосходят всё, что способно выдержать человеческое тело. Рагна знает это лучше других. Он не из тех, кто мечтает о славе. Мальчик просто хочет, чтобы его мир перестал сгорать в огне. Он тренируется, рискует, терпит поражения, но не останавливается.
Потому что остановка для него — смерть. Однажды на его пути появляется тот, кого он не ждал. Багровый. Существо, которое нельзя назвать ни человеком, ни зверем. В нём чувствуется сила, но какая — непонятно. Он говорит мало, смотрит пристально, и его мотивы остаются тайной даже для тех, кто идёт с ним рядом.
Рагна не доверяет ему. Но и отказываться от помощи не может. Багровый предлагает объединиться, чтобы уничтожить короля драконов. Того, кто стоит над всеми. Того, кто сжигает города одним взглядом.