Нечто по имени Черный создало сферу, наполненную энергией, чтобы сохранить баланс в мире. Тысячелетиями энергетический сгусток находился в бескрайнем пространстве, пока один из Наблюдателей не зашвырнул его на Землю ради эксперимента.
Оказавшись в незнакомой среде, высвободившись из границ, безымянное существо замечает множество интересных вещей.Обладая неуемной жаждой и способностью поглощать все живое, приобретая форму съеденного, оно пробует на вкус окружающий мир. Трава, мох, цветы, насекомые, вода в луже, мелкие камни и комья грязи - все это оказывается внутри него. Вдоволь наигравшись с трансформацией и прочувствовав все прелести бытия в физической форме, оно отправляется в путешествие по планете, населенной удивительными людьми.
Ему предстоит столкнуться с обыденными для человечества, но необычными для него ситуациями, научиться социализации, пройти через широкий спектр эмоций. Возможно, он не сумеет никого полюбить или привязаться к живому организму, но сможет познать цену чувствам.