С рождением Нэчжа по миру пронеслась фантастически мощная буря, которая и наделила его силой. Воспитываемый покладистой матерью, он привык развлекаться и баловаться, за что жители деревни дают ему нелицеприятные прозвища. Его хулиганские выходки зачастую приносят разрушительные последствия, но озорник знает - родители уладят любые проблемы.
Однажды над деревенькой нависает страшная опасность, которая грозит полным уничтожением. И справиться с катастрофой способен только веселый мальчишка, не умеющий контролировать свои способности. После того как пропадает его отец, Нэчжа отправляется в длительное путешествие по удивительным параллельным мирам. Здесь он встретит новых людей, которые захотят сопроводить его или помешать добраться до цели. Знакомство с силачом, ставшим ему наставником, поможет мальчишке разобраться со своим даром и научиться его укрощать. Вместе они доберутся до коварного Царя драконов, который жаждет захватить власть на Царством людей, а заодно столкнутся с волшебными существами.
Новый мир не в ладах с самими небесами – обиталищем бессмертных, затеявших очень дурные дела. В новом мире существуют две силы. Одна из них воплотилась в Нэчже. После изменения собственной судьбы у него исчезла физическая оболочка, как и у бывшего противника Нэчжи, его нынешнего заклятого друга Ао Бина. Они оба учились у Тайи Чжэньжэня, который использовал лотосовые корни для создания своим ученикам новых тел.
Подводные демоны объединились в армию для захвата города. Из-за этого успешное воплощение состоялось лишь у Нэчжи. Существующий в виде духа Ао Бин мог раствориться. Избежать этого он может только в теле приятеля, в которое вынужденно вселился. Изготовить новый физический сосуд допустимо лишь на небесах, куда отправились друзья. Там мальчика ждут серьезные испытания. Завершив их прохождение, он сможет стать бессмертным и завладеть жизненным эликсиром – единственным средством, которое поможет в создании нового тела для его близкого приятеля Ао Бина. Смогут ли друзья решить эту сложную задачу?